10 señales de crecimiento en la industria de las oficinas familiares

– –

se han convertido en oficinas familiares Cada vez más popular en el sector de gestión de activos personales en los últimos 5 añosCada vez son más preferidas como la opción preferida para la gestión patrimonial de personas o familias con un patrimonio neto muy alto debido al mayor control y flexibilidad que ofrecen en comparación con las empresas tradicionales de gestión patrimonial. .

Un breve análisis de las siguientes señales de crecimiento ayudará a medir la situación real industria de la oficina familiar Y también proporcionar una idea de lo que podemos esperar del futuro.

Rápido crecimiento en el número global de oficinas familiares

– –

El número de oficinas familiares en todo el mundo ha crecido constantemente durante la última década. a Estudios recientes de inteligencia de Mordor informó que la cantidad de oficinas familiares globales a finales del segundo trimestre de 2019 era de 7300, un aumento interanual del 38 % en comparación con 2018. América del Norte tenía la mayor proporción de oficinas familiares con un 42 %, seguida de Europa y Asia. en 31.5 por ciento y 17.8 por ciento, respectivamente. Sin embargo, Asia reportó un aumento del 44 por ciento en el número de family office, en comparación con el 41 por ciento en América del Norte y el 28 por ciento en Asia.

Este aumento reciente en el número de oficinas familiares se puede atribuir directamente al aumento en el número de individuos de patrimonio neto ultra alto (UHNWI, por sus siglas en inglés) en todo el mundo. Un estudio reciente mostró que el mundo La población UHNWI creció alrededor de un 9,3 % entre 2020 y 2021 Total 610.568. Un factor importante que ha impulsado este auge han sido los cambios relacionados con el estilo de vida debido a la pandemia. Entre los principales mercados, América del Norte experimentó el mayor crecimiento del 12,2 por ciento, mientras que Europa y Asia experimentaron un crecimiento similar del 7,4 y el 7,2 por ciento, respectivamente.

Crecimiento constante de los activos bajo gestión

Los activos bajo administración (AUM) se definen como el valor de mercado general de los activos que están a discreción de una institución financiera y, en este caso, cualquier asesor de inversiones registrado (RIA). a Informe Deloitte 2020 Estudió el crecimiento en AUM de varios niveles de RIA desde 2016 y registró un crecimiento modesto con una CAGR del 8,6 %.

Sin embargo, el estudio también informó que los RIA con AUM de menos de $ 150 millones mostraron una tasa de crecimiento promedio negativa del 12 por ciento, mientras que aquellos con más de $ 400 millones en AUM mostraron una tasa de crecimiento promedio del 10 por ciento. Esto indica claramente condiciones de mercado favorables para las oficinas familiares que buscan apostar por el crecimiento patrimonial a largo plazo.

Un mercado activo de fusiones y adquisiciones

family office multifamiliar Las (MFO) de todo el mundo están cada vez más abiertas al mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) con un mayor énfasis en el crecimiento inorgánico o disruptivo.

El crecimiento inorgánico es una excelente manera de aumentar la escalabilidad de una empresa al tiempo que garantiza la máxima productividad y en un corto período de tiempo. Las family office multifamiliares pueden venderse por una variedad de razones, como perder a un miembro clave del equipo o experimentar un cambio generacional en las ideologías. Por otro lado, las MFO compradoras hacen esto para cerrar la brecha en sus servicios.

Por ejemplo, Pathstone, el gigante de family office multifamiliar con sede en Nueva Jersey, ha utilizado hábilmente las fusiones y adquisiciones para crecer rápidamente desde su creación en 2010. En 2020, la empresa adquirió Price Wealth por $ 1.3 mil millones y Cornerstone por $ 4 mil millones. Estas adquisiciones rápidas aumentaron los activos de asesoría efectivos de Pathstone a $25 millones en cuestión de meses.

El auge de las comunidades de negocios y la membresía exclusiva

El aumento en el número y la popularidad de las oficinas familiares, a su vez, ha allanado el camino para el nacimiento de varias comunidades profesionales que ofrecen membresía especializada. Estas comunidades reúnen tanto a profesionales experimentados como a recién llegados a la industria de gestión de patrimonios privados para construir fuertes conexiones entre pares. También sirven como plataforma para compartir conocimientos y experiencia en el sector y, a menudo, son el medio preferido para obtener información sobre nuevas clases de activos y oportunidades de inversión.

Mayor asistencia a las cumbres de riqueza familiar

El aumento de la popularidad de las oficinas familiares naturalmente ha llevado a cumbres y conferencias a gran escala donde los profesionales de oficinas familiares y las personas y familias UHNW pueden compartir las últimas actualizaciones sobre prácticas comerciales y de la industria.

Los jugadores del ecosistema están construyendo un enfoque más dedicado

Más allá de los bancos, muchos otros actores globales que prestan servicios en el segmento de administración de patrimonio personal están agregando o desarrollando su propio soporte u ofertas específicas para oficinas familiares.

• Muchos bancos del sector privado ahora tienen equipos de cobertura dedicados.
• Los 4 grandes: todos adoptan un enfoque ligeramente diferente pero dedicado a este mercado. por ejemplo, Informe Internacional KPMG 2017 Arroja luz sobre el enfoque de la empresa hacia las operaciones de family office.
• La mayoría de los consultores de renombre como BCG, McKinsey y Egon Zehnder también han establecido equipos dedicados que se ocupan de los servicios de su family office.

Interés por el tema y cobertura mediática

Según Google Trends, el interés del público en este tema casi se ha duplicado en los últimos 5 años. Otras plataformas, incluidas varias plataformas de datos como Crunchbase, así como algunos proveedores más especializados, también han aumentado el seguimiento de la actividad de inversión de las family office. Tal mayor interés público en el tema refleja su creciente exposición a lo largo de los años.

Incluso con todo esto, todavía hay mucha ambigüedad con las búsquedas de «definición de family office», que se está rastreando como un término que a menudo ve un aumento de búsquedas. Esto indica que, a pesar de su creciente popularidad, muchas personas aún desconocen qué son las oficinas familiares y qué servicios brindan.

Trabajos de Empleo y Family Office

A medida que el mercado madura y las oficinas familiares se convierten en un mercado importante en el panorama empresarial global, vemos cada vez más oportunidades laborales y puestos de trabajo en oficinas familiares disponibles en varios sectores de la industria.

• Al ser una industria extremadamente rápida y altamente volátil, las MFO y las SFO siempre buscan expertos y expertos en dominios como profesionales de seguridad cibernética, especialistas en inversiones de impacto, administradores de riesgos, etc.
• Se puede ver una clara tendencia en el aumento de la compensación pagada por las oficinas familiares en los EE. UU.
• Muchos grandes portales ahora ofrecen secciones de trabajo dedicadas para profesionales de family office.

Un vehículo preferido para el dinero nuevo

Con las transferencias de patrimonio intergeneracionales y los nuevos activos en línea principalmente de empresarios tecnológicos, las oficinas familiares están ganando popularidad como uno de los vehículos preferidos para estructurar y administrar este patrimonio.

Si bien aún faltan definiciones, gran parte de los datos que rodean a las oficinas familiares se están volviendo más transparentes y mejor estructurados en la parte posterior del mercado de inversión directa en general. Todo esto ayudará a que el mercado avance.